Cibler vos besoins pour définir une solution patrimoniale qui vous ressemble

Quels que soient votre âge, votre situation familiale, vos objectifs, nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie en mettant à votre disposition notre expérience.

L’élaboration d’une stratégie sur mesure est mise en place en quatre temps :

Ecoute 

Lors de notre premier entretien, et à travers les informations que vous nous transmettez, nous découvrons votre situation personnelle et professionnelle ainsi que vos projets de vie. Ensuite, nous analysons sur le plan  juridique et fiscal ainsi que la structuration de vos actifs.

Nous recueillons tous les documents nécessaires à l’élaboration d’une stratégie patrimoniale sur mesure. 

Etude et réflexion

Le bilan patrimonial, première étape indispensable, nous permet, à partir des éléments fournis, de faire une synthèse de votre situation actuelle, de comprendre et de chiffrer vos objectifs.

Ce bilan mettra en évidence les points sur lesquels un travail d’organisation et d’optimisation apparait utile.

Action

Nos préconisations porteront sur tous les axes de votre patrimoine, ou sur un projet spécifique, qui nécessitent d’être optimisés : 

  • Organisation civile de votre famille et optimisation de la transmission de votre patrimoine
  • Modalités de détention de vos actifs
  • Recommandations d’arbitrage, de placements et d’investissements, 
  • Accompagnement dans la structuration de votre patrimoine professionnel (forme sociétaire, trésorerie d’entreprise,…)
  • …

C’est à la suite de la remise du bilan écrit complet et de préconisations adaptées que vous serez en mesure de faire le choix des options à mettre en place. 

Nous sélectionnerons, en toute indépendance, les placements et investissements les mieux adaptés à votre stratégie parmi les fournisseurs et partenaires sélectionnés. 

Accompagnement sur le long terme

Après l’élaboration des bilans et la mise en place des préconisations, nous restons présents à vos côtés afin d’optimiser les résultats de vos actifs patrimoniaux. 

Au travers de RDV réguliers jusqu’à obtention d’un abonnement patrimonial contractualisé, votre conseiller formalise un point, et adapte si besoin, votre stratégie initiale en fonction de vos choix de vie et de l’évolution de la législation. 

Construire et développer son patrimoine Me proteger ainsi que mes proches