Une approche patrimoniale pluridisciplinaire

Magnacarta est le groupement leader de conseillers en gestion de patrimoine en France.

Il est le fruit de deux groupements historiques : FIP Patrimoine et Patrimoine Consultant. Au sein de Magnacarta, les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) se regroupent autour de valeurs qui les fédèrent. Engagés au quotidien, ces valeurs leur permettent de tisser avec leurs clients, jour après jour et dans la durée, un vrai partenariat basé sur l’écoute et la proximité, sur la confiance et le professionnalisme ainsi que sur l’autonomie.

Après une première écoute, un bilan patrimonial (lien interne) prenant en compte votre situation dans sa globalité est établit. Puis sur la base d’un dialogue et de ce diagnostic patrimonial, votre conseiller vos proposera les actions adéquates à la réalisation de vos projets de vie. Il vous apporte ainsi une vision globale et pluridisciplinaire de votre patrimoine.

 

Magnacarta, référence historique

Référence historique, la Magna Carta est reconnue comme le premier acte patrimonial. En 1215, les barons de Jean Sans Terre s’allient et s’accordent pour rédiger la Magna Carta. Ce texte codifie les droits et les règles qui régissent leur patrimoine pour eux, et les générations futures.

« Aujourd’hui référence européenne, nous avons choisi Magnacarta pour symboliser notre ancrage historique au sein de la profession et nos principales valeurs : la communauté, l’expertise, le soutien ainsi que notre esprit.»

Vincent Couroyer, Président de Magnacarta

 

Un groupement au service du CGP

Fort de son expérience au sein de la profession et d’un maillage territorial étendu, Magnacarta met à disposition de son réseau une équipe de 16 experts dans le respect de nos valeurs et de notre déontologie développée depuis plus de 20 ans :

  • L’ingénierie patrimoniale regroupe les compétences fiscales, juridiques et sociales
  • La sélection de produits et supports en matière d’immobilier, assurance-vie, protection sociale et allocations d’actifs.
  • La conformité aux réglementations et lois en vigueur
  • La sélection et la conception innovantes de produits

Par l’appartenance à Magnacarta, les compétences de votre conseiller sont renforcées pour lui permettre d’accompagner tous vos projets de vie : création d’entreprise, départ en retraite, transmission…

 S’engageant aux côtés de ses cabinets, Magnacarta a d’ailleurs été certifié ISO 9001 en 2016, gageant de la qualité de ses services.

 

Soyez acteur de votre stratégie patrimoniale ! 

Vous recherchez à valoriser votre patrimoine ? Protéger votre famille ? Réduire votre pression fiscale ? Optimisez votre épargne pour réaliser votre rêve ? 

Bénéficiez de l’expertise d’un véritable conseil en gestion de patrimoine à côté de chez vous.

Je suis CGP et intéressé à rejoindre le groupement. 

Adhérer à Magnacarta c’est l’opportunité pour moi de développer, sécuriser et valoriser mon activité tout en me concentrant principalement sur la relation client »
Cabinet BSA Conseil,
L’indépendance de mon conseiller lui permet de sélectionner les meilleurs produits dans un large panel
Maria S, Cliente de Nîmes,
Chiffres clés
60
Cabinets en France et Dom-tom
16
Experts au service des CGPI
23
Ans d’existence