Hervé DUPANIER
Conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers
Mail: h.dupanier@magnacarta.fr

ALETHEIA PATRIMOINE :  à vos côtés tout au long de votre vie

Votre patrimoine évoluera tout au long de votre vie : achat de sa maison, héritage, création de votre entreprise, déménagement à l’étranger…

Votre patrimoine doit s’adapter à vos besoins à chaque moment de votre vie. Pour cela, l’anticipation et l’étude global de votre environnement est primordial.

Nos compétences multi-facettes, juridique, fiscal, financière et sociale, nous permettent de vous accompagner dans vos démarches financières et vos choix d’investissements.

Le plus important aujourd’hui pour un client est d’optimiser son patrimoine et de le protéger. Après étude, nous construisons une véritable stratégie patrimoniale sur-mesure au service des projets de vie de nos clients.

Notre suivi de conseil patrimonial se déroule en 4 étapes :

  • AUDIT : évaluation des besoins et de l’environnement du client
  • STRATEGIE PATRIMONIALE : après une étude approfondie de la structure patrimoniale existante, nous construisons une stratégie sur-mesure pour le client.
  • MISE EN PLACE : Véritable chef d’orchestre entre différents intervenants (banquier, avocat, notaire…) nous mettons en place les actions à mener.
  • A VOS COTES : Véritable référent pour toutes les questions relatives à votre patrimoine, nous restons à vos côtés tout au long de votre vie et assurons le suivi de vos investissements.

Particulier, actif, retraité, chef d’entreprise : contactez-nous au 06 73 84 18 12

 

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Aletheia Patrimoine en Video : Le métier de conseiller en gestion de Patrimoine, couteau-suisse au service du client !

 

Société adhérente du réseau Magnacarta – www.magnacarta.fr
SARL ALETHEIA PATRIMOINE au capital de 40 000€ - 834 121 881 RCS CUSSET - APE 6619B - Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n°18000611 en qualité de Courtier en assurance, Conseiller en investissements financiers adhérent de l'ANACOFI-CIF association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers et Courtier en opérations de banque et services de paiement. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Carte de Transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 0301 2018 000 023 556 délivrée par la CCI de l'ALLIER, ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assureur et garant :  CGPA 125 rue de la Faisanderie 75733 PARIS CEDEX.N°Police Responsabilité Civile Professionnelle RCPIP0437

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.
Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.
A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :
-    Le médiateur de l’Anacofi 92 rue d’Amsterdam, 75009 Paris (compétent uniquement pour les litiges entre professionnels)
-    Le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 - http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-empl...
-    Le médiateur de l’Assurance, La Médiation de l’Assurance TSA 50110 -75441 Paris Cedex 09 – http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur
-    L’Association Nationale des Médiateurs :

o    Pour l’activité d’IOBSP : via son site www.anm-conso.com/anacofi-iobsp ou par Courrier : Médiation de la consommation - ANM Conso - 62 rue Tiquetonne – 75002 PARIS
o    Pour l’activité immobilière : via son site www.anm-conso.com/anacofi-immo ou par Courrier : Médiation de la consommation - ANM Conso - 62 rue Tiquetonne – 75002 PARIS

En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.