Monia Patrimoine

Face à la complexité de l'environnement économique, juridique, fiscal... et à la multitude de produits et d'intervenants, vous êtes confronté(e) à des choix pour lesquels vous avez besoin d'un éclairage professionnel ?

Notre rôle est de vous accompagner dans l'organisation, le maintien et/ou le développement de votre patrimoine.

Avec une méthodologie rigoureuse et largement éprouvée, nous organisons votre stratégie patrimoiniale dans sa globalité.  
En nous accordant votre confiance, bénéficiez d'une écoute, d'un suivi personnalisé  et de l'emsemble de nos compétences mises en service pour votre patrimoine.

 

SAS MONIA PATRIMOINE au capital de 100 000€ - 902 248 129 RCS TOURS - APE 6619B - Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n°21007432 en qualité de Conseiller en investissements financiers adhérent de la COMPAGNIE DES CGP-CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement. Carte Transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 3701 2021 000 000 031 délivrée par la CCI de Touraine, ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assureur et garant :  MMA IARD Assurances Mutuelles - 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans CEDEX 9 – RCP n° 113516430