Basé à Nantes depuis plus de 15 ans, la cabinet A.T Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion privée.

 

Expert patrimonial certifié, A.T patrimoine vous accompagne dans la structuration et la valorisation de votre patrimoine privé et professionnel.

 

Audit patrimonial – conseil en investissements – défiscalisation –
 sélection immobilière – méthode globale
 
 

Une vue à 360° de votre patrimoine

Après un audit complet de votre situation, nos experts établissent une synthèse de votre situation patrimoniale (statuts civils, actifs financiers, biens immobiliers …). Ce bilan patrimonial vous offre une vue à 360° sur votre patrimoine tout en considérant les risques à réparer et les opportunités à saisir. 

Selon vos projets à moyen et long terme, nos experts définissent une ligne directrice d’action sur la base d’une stratégie patrimoniale globale conçue spécialement pour vous.

 

Un ensemble de solutions vous est ensuite proposé. Nous assurons la mise en place et le suivi de celles-ci afin de faciliter vos démarches.

 

Domaines d’intervention :

  • Placements financiers
  • Investissements immobiliers
  • Défiscalisation
  • Retraite
  • Succession - donation
  • Structuration du patrimoine
  • Organisation du patrimoine professionnel
  • Courtage en crédit

 

La relation qui lie le conseiller A.T Patrimoine à son client est une relation sur le long terme, basé sur la confiance et la transparence. Contactez-nous dès à présent afin de faire un point sur votre situation et envisager vos investissements à venir : 06 62 83 43 12.

 

VOTRE CONTACT :

Thierry Azoulay
Conseil en gestion de patrimoine
Tél: 06 62 83 43 12
Mail: t.azoulay@magnacarta.fr

 

 

 

Société adhérente du réseau Magnacarta – www.magnacarta.fr
SARL A.T PATRIMOINE au capital de 7 500 € – 819 427 303 RCS NANTES– Enregistrée à l’ORIAS sous le n° 16002725 (www.orias.fr) en qualité de Courtier en assurance, Conseiller en investissements financiers adhérent de la Compagnie des CGPI, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, et Courtier en opérations de banque et services de paiement  – Carte Transaction sur immeubles et fonds de commerce N ° CPI 4401 2016 000 007 337 délivrée par la CCI de Saint-Nazaire, ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assureur et garant : MMA IARD Assurances Mutuelles 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9.

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.
Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.
A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :

En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.