Valeurs & Patrimoine, le conseil sur-mesure 

Situé à Bourges, en région Centre-Val de Loire, le cabinet Valeurs & Patrimoine met à votre service ses compétences patrimoniales, fiscales, juridiques et sociales afin de construire, avec vous, un conseil à votre mesure.

 

Après un audit de votre situation dans son ensemble, votre expert vous remettra une étude patrimoniale ainsi qu’un ensemble de préconisations visants à renforcer et protéger votre patrimoine en fonction de vos projets.

 

Indépendant, notre cabinet consulte l’ensemble du marché afin de trouver, pour vous, les meilleures offres en épargne, investissement immobilier et assurances de personne.

 

Notre appartenance à Magnacarta, 1er groupement de conseillers en gestion de patrimoine en France, nous offre des conditions d’accès privilégiées aux produits du marché ainsi qu’un accès à une équipe d’experts pour répondre à vos questions les plus complexes en matière civile, fiscale, patrimoniale…..

 

Société adhérente du réseau Magnacarta – www.magnacarta.fr

VALEURS ET PATRIMOINE - SAS au capital de 1 000€ - Siège social : 12 ruelle des Gâts 18000 BOURGES - 909 124 968 RCS BOURGES - APE 7022Z - Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n°22 002 618 en qualité de Courtier en assurance et conseiller en investissements financiers adhérent de la CNCGP127112630-43 association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Assureur et garant :  MMA IARD Assurances Mutuelles - 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans CEDEX 9 – RCP n°127 112 630-43