Altitude Patrimoine

Créé en 2015, le cabinet Altitude Patrimoine vous conseille sur toute la région rhône-alpes pour vos problématiques patrimoniales.

Notre accompagnement se déroule en 4 étapes :

• Afin de vous conseiller au mieux, nous effectuons un audit de votre situation patrimoniale.
• Après une étude approfondie, nous vous préparons une stratégie patrimoniale sur-mesure en adéquation avec vos projets de vie.
• Nous effectuons la mise en place de vos solutions patrimoniales validées ensemble précédement.
• Des rendez-vous réguliers sont organisés pour un suivi personnalisé afin d’adapter les solutions mises en œuvre face aux événements rencontrés.

Nos domaines d’expertises sont nombreux :

Pour les particuliers, nous vous accompagnons sur différents sujets comme :

• L’épargne
• La retraite
• La succession
• Le conseil
• La fiscalité
• La prévoyance
• Le financement

Pour les chefs d’entreprise, les artisans ou les professions libérales, nous vous conseillons pour :

• La trésorerie
• La fidélisation des collaborateurs
• La retraite collective
• L’optimisation de la rémunération
• La prévoyance collective
• Dispositif PER
• La vente d’entreprise

Notre cabinet, basé à la Plancherine, sur les hauteurs d’Albertville, nous permet d’intervenir quotidiennement en Haute-Savoie, Maurienne, Tarentaise ainsi que sur le Bassin Chambérien.

Pour une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins, contactez-nous :

Société adhérente du réseau Magnacarta – www.magnacarta.fr
SARL FRANCK DUCHATEL FINANCES au capital de 1 500€ - 812 031 011 RCS CHAMBERY - APE 7022Z - Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n°15 00 39 31 en qualité de Courtier en assurance, Conseiller en investissements financiers adhérent de la Compagnie des CGP-CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, et Courtier en opérations de banque et services de paiement. Carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 7301 2019 000 042 341 délivrée par la CCI de la Savoie, ne peut recevoir aucun fond, effet ou valeur. Assureur et garant : MMA IARD Assurances Mutuelles 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9. N°Responsabilité Civile Professionnelle n°116.362.950

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes pourront rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :

• Concernant les instruments financiers : le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html
• Pour les autres activités (Médiateur recommandé par la Compagnie des CGP CIF) : I.E.A.M (Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation) - Siège social : Palais du tribunal de commerce de Paris – 1 quai de corse 75004 Bureaux et secrétariat : 31 bis-33, rue Daru – 75008 PARIS -  Téléphone : 01.42.27.28.83 – Fax : 09.70.62.85.7 - Site web :  http://www.mediation-ieam.com - Mail :  ieam-paris@ieam.eu

Le litige pourra également être porté devant les tribunaux compétents.