Créé en 2015, le cabinet Altitude Patrimoine vous conseille sur toute la région rhône-alpes pour vos problématiques patrimoniales.

Notre accompagnement se déroule en 4 étapes :

  • Afin de vous conseiller au mieux, nous effectuons un audit de votre situation patrimoniale.
  • Après une étude approfondie, nous vous préparons une stratégie patrimoniale sur-mesure en adéquation avec vos projets de vie.
  • Nous effectuons la mise en place de vos solutions patrimoniales validées ensemble précédement.
  • Des rendez-vous réguliers sont organisés pour un suivi personnalisé afin d’adapter les solutions mises en œuvre face aux événements rencontrés.

Nos domaines d’expertises sont nombreux :

Pour les particuliers, nous vous accompagnons sur différents sujets comme :

  • L’épargne
  • La retraite
  • La succession
  • Le conseil
  • La fiscalité
  • La prévoyance
  • Le financement

Pour les chefs d’entreprise, les artisans ou les professions libérales, nous vous conseillons pour :

  • La trésorerie
  • La fidélisation des collaborateurs
  • La retraite collective
  • L’optimisation de la rémunération
  • La prévoyance collective
  • Dispositif PER
  • La vente d’entreprise

Notre cabinet, basé à la Plancherine, sur les hauteurs d’Albertville, nous permet d’intervenir quotidiennement en Haute-Savoie, Maurienne, Tarentaise ainsi que sur le Bassin Chambérien.

Pour une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins, contactez-nous :

 

FRANCK DUCHATEL 

Conseiller en gestion de patrimoine

Mail : contact@alpes-patrimoine-finance.fr

Tél: 07 81 48 74 62

 

Société adhérente du réseau Magnacarta – www.magnacarta.fr
SARL FRANCK DUCHATEL FINANCES au capital de 1 500€ - 812 031 011 RCS CHAMBERY - APE 7022Z - Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n°15 00 39 31 en qualité de Courtier en assurance, Conseiller en investissements financiers adhérent de la Compagnie des CGP-CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, et Courtier en opérations de banque et services de paiement. Carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 7301 2019 000 042 341 délivrée par la CCI de la Savoie, ne peut recevoir aucun fond, effet ou valeur. Assureur et garant : MMA IARD Assurances Mutuelles 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9. N°Responsabilité Civile Professionnelle n°116.362.950

 

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes pourront rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :

Le litige pourra également être porté devant les tribunaux compétents.