Edifice Patrimonia, votre conseil en gestion de patrimoine indépendant à Vienne, en Isère

Edifice Patrimonia est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dédié aussi bien aux particuliers qu’aux personnes morales. Notre équipe vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie en vous proposant des solutions financières, juridiques et fiscales sur-mesure, décidées avec vous en fonction de votre situation.

Notre accompagnement se décline en sept axes de conseil.

Découvrez notre accompagnement plus en détails.

Valoriser votre patrimoine

Augmenter la valeur du patrimoine de nos clients est au fondement de notre approche. L’accroissement du capital, qu’il soit financier ou immobilier, permet de réaliser de nombreux objectifs, comme financer les études de ses enfants, développer de nouveaux projets, préparer sa retraite ou sa succession.

L’accompagnement d’Edifice Patrimonia pour valoriser votre patrimoine débute par un bilan patrimonial permettant de bien connaître votre situation patrimoniale de départ et de vous éclairer sur les conséquences financières, fiscales et sociales du mode de détention actuel de vos actifs.

Cette étude est ensuite enrichie de la connaissance de votre horizon d’investissement, de vos objectifs personnels, de votre sensibilité au risque et de vos besoins de liquidité afin de déboucher sur une proposition de stratégie patrimoniale entièrement personnalisée.

 

 

SARL EDIFICE PATRIMONIA au capital de 10 000 € - 837 494 764 RCS VIENNE - APE 6619B - Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n°18003624 en qualité de Courtier en assurances et Conseiller en investissements financiers adhérent de la CNCGP, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3802 2018 000 033 130 délivrée par la CCI de de Nord-Isère, ne peut recevoir aucun fond, effet ou valeur. Assureur et garant :  MMA IARD Assurances Mutuelles - 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans CEDEX 9. N°Police Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière 112.786.342 Adhérent N° 230987 En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :

- Pour l’activité CIF (médiateur public) : le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-empl...

- Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr – consommation@cmap.fr) En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.