Basé à Lyon depuis plusieurs années, le cabinet CANOPEE PATRIMOINE accompagne ses clients dans la réorganisation de leur structure patrimoniale et la mise en place de stratégies d’investissements.

 

 

Les axes d’expertise du cabinet :
 
  • Axe patrimonial : audit civil de votre situation :

régime matrimonial, droits de succession, protection de vos proches…), optimisation fiscale, , prévoyance, anticipation de la retraite, diversification du patrimoine, choix de sociétés (SCI, SARL de Famille, Holding,…) et leur régime fiscal IS/IR, transmission d’entreprise …

  • Axe financier : mise en place d'une stratégie financière

allocation d’actifs et gestion sous mandat, supports d’épargne, assurance-vie française et luxembourgeoise, PERP, PEA, PEA-PME, compte titres, capital-investissement dans le non côté, retraite Madelin, épargne salariale…

  • Axe immobilier : mise en place d'une stratégie immobilière 

choix du lot et du dispositif (LMNP, Nue-Propriété , Déficit foncier, Malraux, PINEL …), conseil en investissements en direct (SCPI, OPCI, Club Deal, …) et indirect (SCI, SARL de famille, …)

 

Nous accompagnons 
  • Les chefs d'entreprise et entrepreneurs (prévoyance d’entreprise et TNS, épargne salariale, placement de trésorerie…)
  • Les cadres dirigeants et les professions libérales
  • Les retraités
  • Les non-résidents fiscaux de France (résidents en Europe, USA, Asie...)

 

Notre démarche

Disposant de tous les statuts et agréments professionnels pour exercer le métier de conseil dans le respect total de la réglementation. Nos procédures de travail et de conseil sont claires et établies :

  • Phase 1 - Audit de situation : la découverte de votre situation et de vos besoins. (ce 1er RDV est gratuit).
  • Phase 2 - Stratégies et propositions d’investissements : la présentation du bilan et des stratégies patrimoniales en réponse aux besoins.
  • Phase 3 - Mise en place et suivi des investissements : l'accompagnement patrimonial sur le long terme.
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Votre contact

Stéphane CACHET

Fondateur Conseiller en gestion de patrimoine

04 81 65 18 15

06 02 17 11 09 

s.cachet@magnacarta.fr  

De formation ingénieur, complété  par un master en gestion et marketing à l’ESSEC, je suis également diplômé du Master2 en Gestion de Patrimoine de l’IAE de LYON.

Je souhaite plus d’informations.