Le métier de conseiller en gestion de patrimoine : un véritable couteau-suisse au service du client

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine repose sur 3 axes : conseiller, gestion et patrimoine, 3 mots porteurs de sens.

Conseiller consiste à accompagner le client dans son intérêt personnel, la gestion implique des préconisations sur la structuration de son patrimoine, et patrimoine concerne l’ensemble des actifs du client. 

« Nous sommes des experts multi-casquettes : juridique, on peut par exemple conseiller un client sur son régime matrimonial et bien sûr financier, en conseillant nos clients sur la catégorie d’investissement qui va convenir parfaitement à ses projets de vie » explique Hervé Dupanier, Conseil en gestion de patrimoine, Aletheia Patrimoine.

« Le métier de conseiller en gestion de patrimoine : un véritable couteau-suisse au service du client », découvrez l'interview du conseiller Hervé Dupannier par LaVieImmo