Créé en 2015, à l’initiative d’un cabinet d’expertise comptable grenoblois et d’un conseiller en gestion de patrimoine Lyonnais, le cabinet Partenaires & Patrimoine est aujourd’hui détenu à part entière par plusieurs cabinets d’expertise-comptable présents sur l’agglomération grenobloise depuis plus de 30 ans et reconnus pour leur professionnalisme et la proximité qu’ils maintiennent avec leurs clients.

Engagés au quotidien, les conseillers patrimoniaux Partenaires & Patrimoine offrent des services personnalisés adaptés à votre situation :

•    Optimisation et placement de la trésorerie d’entreprise
•    Défiscalisation
•    Conseil en investissements immobiliers et financiers
•    Protection sociale des salariés et des chefs d’entreprise
•    Assurance de prêts
•    Epargne salariale
•    Epargne retraite

N’hésitez pas à nous contacter dès à présent pour évoquer ensemble vos projets et vos problématiques actuelles.

 

Partenaires & Patrimoine, SAS au capital de 10 000 € - RCS GRENOBLE N° 812 220 556 - référencée sous le N° 15005223 par l’ORIAS (www.orias.fr) pour les activités de courtage en assurance (catégorie b) conforme aux articles L-530.1 et L-530.2 du code des assurances, conseiller en investissements financiers et courtage en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) - Activité de démarchage bancaire et financier - Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur, carte professionnelle immobilière N° CPI 3801 2016 000 003 050 délivrée par la CCI de Grenoble - Couverture RC professionnelle et Garantie financière par la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans CEDEX 9 (Police N° 112786342) - Adhérente à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, 4 rue Longchamp (www.cncgp.fr), 75016 Paris, association agréée par l’AMF (www.amf-france.org) - TVA intracommunautaire FR49812220556.