Cabinet Calci Patrimoine

Conseil en gestion de patrimoine

NOS MISSIONS 

Notre cabinet parisien a pour objectif de vous accompagner dans le développement, la gestion et la protection de votre patrimoine financier et immobilier en fonction de vos objectifs patrimoniaux et de vie.

Nos axes d’expertise :

  • Stratégie patrimoniale : nous bâtissons une stratégie patrimoniale en fonction de vos objectifs et du degré de risque que vous avez choisi. Nous vous proposons une architecture patrimoniale sur-mesure et adaptons la réorganisation de votre patrimoine et les types d’investissement au travers des solutions conseils et produits vous correspondant : constitution et optimisation de patrimoine, cession et transmission d’entreprise, optimisation de la rémunération du chef d’entreprise, conseils en expatriation et impatriation, optimisation fiscale, protection familiale et prévoyance, préparation de la retraite. 
  • Stratégie de placement financier : sélection et allocation et gestion d’actifs sur tous supports d’épargne (assurance-vie française et luxembourgeoise, contrat de capitalisation, compte-titres, capital-investissement, Perp, Madelin, épargne salariale PEE PERCO, optimisation de trésorerie d’entreprise).
  • Stratégie d’investissement immobilier : choisir d’investir sur le dispositif immobilier le plus adapté entre neuf et ancien et son exploitation (en direct, en nue-propriété, location nue et meublée, en SCPI internationales, en SICAV, en SCI ou en SARL de famille).

Nous accompagnons :

  • Les chefs d'entreprise et entrepreneurs (prévoyance d’entreprise et TNS, épargne salariale, placement de trésorerie)
  • Les cadres dirigeants et des professions libérales
  • Les retraités
  • Les français non-résidents fiscaux partout dans le monde (Europe, Amérique, Asie, Australie)

Nous sommes un cabinet indépendant ce qui nous permet de choisir nos produits dans une gamme large de placements financiers et investissements immobiliers.

NOTRE DEMARCHE

Disposant de tous les statuts et agréments professionnels pour exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine dans le respect total de la réglementation, nos procédures de travail et de conseil sont claires et établies :

  • Phase 1 - Audit : découverte de votre situation et de vos objectifs.
  • Phase 2 - Préconisation : étude et réflexion sur votre stratégie patrimoniale.
  • Phase 3 - Mission : mise en place de la stratégie patrimoniale.
  • Phase 4 - Suivi : accompagnement sur le long terme.

Lors de notre premier entretien, nous ferons un tour d’horizon de votre situation patrimoniale et de vos objectifs au travers d’un audit, puis nous étudierons un premier axe stratégique pouvant vous correspondre. Lors du second entretien, je vous présenterai plusieurs solutions adaptées à vos projets puis nous établirons ensemble l’option la plus appropriée.

 

  • Anthony Calci, stratégiste patrimonial de vos placements financiers et investissements immobiliers.

Exerçant en tant que CGP depuis 2009, je suis économiste diplômé de Master à Paris 1 Sorbonne et Paris 2 Assas, également diplômé du renommé Master d’Expert en Gestion de Patrimoine de l’Aurep (l’Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine à Clermont-Ferrand).

Je suis aussi régulièrement sollicité par les médias nationaux tels que la Revue Fiscale du Patrimoine, Les Echos, Capital, Le Nouvel Economiste, iTélé, 20 minutees, BFM, Bsmart etc. Toutes mes interventions sont disponibles sur notre site internet : calci-patrimoine.com

 

Raison sociale : Calci Anthony, Claude, Joseph. Dénomination : Calci Patrimoine. 22 avenue de Friedland 75008 Paris. Entreprise individuelle à responsabilité limitée enregistrée au RCS de PARIS sous le n° : 519 246 334 SIRET n° 519 246 334 00022 – NAF 6622Z. N°TVA Intracommunautaire FR 09 519246334. Déclaration normale CNIL N°1961427 Garanties Financières et assurance Responsabilité Civile Professionnelle, conformes aux articles L.530-1 et L. 530-2 du Code des Assurances. Enregistrée à l’ORIAS, registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro 11062580 en qualité de : Courtier en assurances. Conseiller en investissement financier adhérent de l’Anacofi-CIF sous le numéro E004591, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements), comme Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (MIOBSP) et Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement (MOBSP). Garantie financière de la compagnie MMA, RCS Le Mans 775 652 126. Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, Carte professionnelle N° CPI 7502018000025614 délivrée par CCI Paris IDF.

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Vous pourrez présenter votre réclamation à l’adresse du cabinet, à votre conseiller ou gestionnaire habituel, qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur dont les coordonnées figurent ci-dessous ou porter le litige devant les tribunaux compétents.

Le médiateur de l’Anacofi : 92 rue d’Amsterdam, 75009 Paris (compétent uniquement pour les litiges entre professionnels).